L’agent James Carter rejoint son vieil ami l’inspecteur Lee pour passer, à Hong Kong, ce qui devrait être de reposantes vacances. Mais une bombe explose à l’ambassade américaine, tuant deux agents des douanes enquêtant sur un trafic de faux billets. La police suspectant Ricky Tan, chef de la Triade, confie l’affaire à Lee.